Paris, été 1959. Un réalisateur inconnu, un producteur aventureux, un budget dérisoire, une équipe minuscule, et un projet fou de premier film, tourné en...
Felicia, Mitzi et Bernadette, trois travestis australiens, doivent se produire à l'autre bout du pays. Entre eux et l'hôtel où ils sont attendus s'étend...