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Arnold, artiste transformiste, travaille dans un cabaret New Yorkais au début des années 70. Homosexuel, il vit des amours compliqués, notamment avec Ed, un...
Agnès, une jeune décoratrice d'intérieur, débarque dans une petite île espagnole pour réaménager la maison d'un certain Zaylor située à l'Enseralda, un village isolé....
